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私人银行家

面议 | 北京-北京-丰台区 |5年以上经验 |本科学历
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2019-11-06 更新被浏览:
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职位发布者
薛女士
1870****747 显示号码 (联系时请说明是在私募招聘网—专注私募行业垂直招聘上看到的)
北京市丰台区樊羊路587号优选大厦 查看上班路线
职位描述
|性别不限
招聘若干

岗位职责:

1、服务于VIP客户及高净值个人客户,为高净值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、收集客户反馈信息,为公司优化产品及工作流程提供建设性建议,帮助公司建立健全营销体制;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系;

6、定期接受金融市场深度专业培训(包括信托/证券/私募股权/海外保险等);

7、向客户宣传企业理念及品牌,向员工传递企业文化价值观。

任职资格:

1、6年以上金融机构从业经验;

2、有CFA、CPA、CFP、CWM、FRM几大证书之一;

3、有优质客户资源者优先考虑;有银行私人银行部经验者优先考虑;

4、本科以上学历,营销、管理、金融等相关专业者优先考虑;

5、对金融行业有深刻的理解与认同;

6、具有敏锐的市场洞察力和精准的业务分析能力;

7、具有优秀的沟通能力。


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公司简介
优选财富管理有限公司,简称“优选财富”,隶属于优选控股,总部位于北京,目前服务着超过11万名的合格投资者。作为业内领先的财富管理机构,优选财富以“让中国老百姓安心理财”为使命,专注于为单笔投资金额100万起的合格投资者提供信托资管、股权投资、证券投资、海外投资、保险等产品的全球资产配置方案和服务。
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